Cлияния и поглощения компаний: Семинар

Основные темы курса

Процессы объединения и разделения компаний

• Определение понятий
• Типы сделок

Стратегический анализ

• Закономерности отраслевой консолидации
• Кривая консолидации как инструмент стратегического планирования
• Определение целей корпоративной сделки
• Существенные характеристики компании-цели

Инициирование и планирование приобретения компании

• Определение и выделение необходимых ресурсов
• Формирование команды для осуществления сделки

Методика выбора компании-цели для осуществления сделки

• Сбор информации о целевых компаниях (публичные и частные компании)
• Процедура анализа целевых компаний (due diligence)

Оценка синергетического эффекта

• Прогнозы развития компании-цели и объединенной компании: понятие синергии
• Технология оценки синергетического эффекта
• Оценка инвестиционной стоимости компании

Финансирование и структура сделки

• Источники финансирования сделки: денежные средства, займы, акции
• Структура финансирования сделки

Диалог покупателя и продавца

• Цели покупателя и цели продавца
• Проведение переговоров
• Определение итоговой цены сделки
• Заключение и исполнение сделки

Модель интеграции

• Организационная структура
• Информационные технологии
• Управление капиталом
• Маркетинг и продажи
• Работа с персоналом и корпоративная культура.