Независимый финансовый советник: Видеокурс

1. Финансовые рынки и инструменты. Акции, облигации, ноты. REIT (биржевые фонды недвижимости), фьючерсы и опционы, взаимные фонды, ETF.
2. Английский метод инвестирования. Сравнения инвестиций через брокерский счёт и страховую компанию. "За" и "против" каждого варианта.
3. Инвестиционно-накопительные программы. Как стать долларовым миллионером,
4. инвестируя всего $1000 в месяц за 25 лет? Как работают взаимные фонды? Какие фонды выбрать в свой портфель? Портфели фондов. Тактика усреднения. Почему выгодно инвестировать "в долгую"? Какую процентную доходность можно получить на долгом пути и почему? Продукты с гарантированной доходностью.
5. Страхование. Почему это важно и нужно? Виды страхования. Как страхование помогает достигать финансовых целей.
6. Международное медицинское страхование. Детальное сравнение с программами ДМС.
7. Как застраховать свою жизнь до 100 лет за минимальную сумму и гарантированно
8. оставить наследство близким?
9. Инвестиционная недвижимость. Общие характеристики. На что обращать внимание при выборе объектов инвестирования? Обзор разного типа объектов. Инвестирование в российскую и зарубежную недвижимость. Доходность и риски.
10. REITы- что это такое? Сравнение инвестиции в REIT с инвестицией в реальные объекты недвижимости. Плюсы и минусы. Как инвестировать в REIT через брокерский счёт и страховую компанию.
11. Личный бюджет: как его вести? Как анализировать статьи доходов и расходов? Варианты оптимизации расходов и доходов. Как оптимизация личного бюджета помогает решать финансовые цели.
12. Персональный финансовый план. Инструкция по составлению плана. Формулы расчётов. Анализ активов и пассивов. Оптимизация пассивов. Оптимизация активов. Анализ имеющихся и будущих инвестиций: акции, облигации, ETF, ПИФы, взаимные фонды, недвижимость, ПАММ счета, венчурные инвестиции, криптовалюты, доверительное управление, недвижимость, бизнес-инвестиции. На какие моменты необходимо обращать внимание? Типы инвестиционных портфелей. Как составить свой портфель.
13. Как просчитать финансовые цели с учётом инфляции? Таблицы с формулами. Файлы для самостоятельного расчета инвестиционного ресурса: разового, регулярного.
14. Подбор инвестиционных продуктов для достижения целей учётом вашего риск-профиля. Как выбирать решения для портфеля? Какие риски и преимущества тех или иных инструментов? Кому больше подойдут продукты с гарантированной доходностью, а кому – с негарантированной?
15. Кейсы для каждого участника. Концепция "Портфель миллионера".
16. Введение в профессию финансового консультанта
17. Алгоритм поиска клиентов
18. Техника назначения встреч по телефону. Теория и практика
19. Встреча с клиентом: сбор информации, выявление потребностей.
20. Презентация решения, работа с возражениями, закрытие сделки.
21. Взятие рекомендаций.
22. Тайм-менеджмент
23. в работе независимого финансового советника.
24. Бизнес-планирование работы независимого финансового советника.

Компания Fortune Capital при поддержке Management & Marketing Universal Business School (г. Эдинбург, Шотландия), проводит подготовку Независимых финансовых советников.

Программа подготовки включает обучающий курс, стажировку в компании и поддержку в работе в качестве финансового советника в течение 1-го года. 

В основе курса — британская модель подготовки финансовых советников, адаптированная к российскому рынку. Программа включает курс лекций, практику, квалификационную работу. Успешные выпускники могут пройти стажировку в компании под руководством наставника. 

Документы, которые получают выпускники:

• Диплом о дополнительном профессиональном образовании по профессии "Независимый финансовый советник" российского образца
• Сертификат профессионального финансового советника (IFA) международного образца 
• Диплом МВА международного образца General Management (программы А+, А++)

Обучение проводится на основании Лицензии на обучении №039095, выданной Департаментом образования города Москвы.

Документы международного образца подтверждают квалификацию в странах Европы, США, России — более 30 стран мира.