Как увеличить продажи в 5 раз: практика персонального финансового планирования: Семинар

Содержание семинара:

Финансы домохозяйств. Финансовая система и финансы домохозяйств. Управление личными финансами. Жизненный цикл и пирамида финансовых потребностей клиентов. Процесс, выявления и сопровождения финансовых решений клиента.
 
Персональное финансовое консультирование. Личное финансовое консультирование в мире и России. Стандарт личного финансового консультирования. Этические и социально-психологические аспекты работы с клиентом. Типология клиентов. Виды финансового поведения. Предпочтения по процессу финансового консультирования.
 
Финансовое планирование. Методика личного финансового планирования. Анкетирование (правила комфортной организации сбора данных, проверка информационной открытости клиента), Финансовая диагностика (расчет и интерпретация данных для клиента), оптимизация финансового плана клиента (оптимизация структуры активов/пассивов, доходов/расходов, управление рисками финансового плана, налоговое планирование), индивидуальный портфель финансовых услуг (правила комплектации финансовых целей финансовыми услугами), эффективная презентация рекомендаций (правила работы с репортом, порядок проведения презентации и успешного завершения встречи).Практикум: расчет финансового плана light и формирование перечня рекомендаций по оптимизации финансового плана клиента
 
Комплексное финансовое предложение. Правила комплектации целевых предложений. Финансамент для реализации долгосрочных и среднесрочных финансовых стратегий клиента. Пакеты финансовых инструментов для реализации тактической цели. Инструменты операционного управления рисками при реализации финансового плана клиента. Страхования защита плана. Управление налогами.
 
Работа к клиентами. Использование преимуществ нового формата коммуникаций для привлечения клиентов. Эффективные инструменты организации входящего потока: семинаров, работы с рекомендациями, специальные мероприятия в местах присутствия целевой аудитории. Поддержание комфортного информационного поля для финансового консультирования. Поддержка реализации решений клиентов. Актуализация финансовых планов и новые актуальные финансовые цели.

Цель семинара:

• познакомить участников с современными эффективными технологиями обслуживания клиентов (retail, mass affluent, private banking);
• изучить успешный опыт применения финансового планирования в практике розничного финансового обслуживания разных стран мира в том числе России;
• овладеть практикой персонального финансового планирования и консультирования для развития эффективных отношений с клиентами

Формы обучения:

29-30 сентября, Очная форма 23 500 рублей. НДС не облагается. 

17-18 октября, Дистанционная форма 17 500 рублей.НДС не облагается.