Выход на IPO: Семинар

1. Выбор инструмента финансирования:
   • Традиционные методы финансирования
   • Размещение облигаций
   • Размещение акций: IPO, DPO, SPO, PP, депозитарных расписок ADR, GDR
2. Рынок IPO:
   • Текущая ситуация на глобальных финансовых рынках
   • Динамика IPO по странам и отраслям
   • Текущая ситуация на российском финансовом рынке
3. Обзор преимуществ и требований биржевых площадок для российских эмитентов:
   • Биржи США
   • Лондонская биржа и другие европейские площадки
   • Гонконг и площадки Китая
   • Московская биржа ММВБ
4. Этапы выхода компании на IPO:
   • График проекта IPO, последовательность и длительность этапов
   • Содержание подготовительного этапа
   • Содержание этапа размещения
5. Подготовительный этап:
   Диагностика готовности компании к IPO
   • Формирование стратегии и бизнес-плана компании
   • Оценка эффективности корпоративного управления
6. Оценка стоимости бизнеса:
   • Метод мультипликаторов
   • Метод дисконтированных денежных потоков
   • Инструменты повышения стоимости бизнеса
7. Формирование команды проекта IPO:
   • Внутренние участники, их роли и задачи
   • Внешние участники, проведение «конкурса красоты»
   • Организация взаимодействия участников
8. Этап размещения:
   • Процедура детальной проверки бизнеса (due diligence)
   • Подготовка проспекта эмиссии, версии «красная селёдка» (red herring)
   • Маркетинг и проведение роуд-шоу (road show)
   • Определение цены акций и сбор заявок
   • Завершение размещения, начало торгов, опцион «зеленый башмак» (green shoe)
9. Жизнь компании после IPO:
   • Требования поддержания листинга к публичным компаниям
   • Взаимодействие с инвесторами
10. Практическая сессия с участием консультантов отдела рынков капитала PwC:
    • Методы диагностики готовности компании к IPO Современные тенденции и особенности российских размещений 
    • Ответы на вопросы участников и практические советы

Сертификаты

• Выдается Свидетельство об участии в учебно-консультационном семинаре «Выход на IPO» в компании PwC.

Семинар поможет ешить практические задачи

• Ознакомиться с текущей ситуацией на глобальных и российских финансовых рынках
• Рассмотреть особенности выбора биржевых площадок для размещения
• Проанализировать методы финансирования компании и оценить своевременность размещения
• Изучить содержание этапов и процедур подготовки к IPO
• Рассмотреть состав команды проекта IPO, роли и задачи участников
• Изучить современные методы оценки стоимости компании для IPO
• Рассмотреть ключевые факторы успеха IPO и российские особенности
• Получить практические рекомендации консультантов отдела рынков капитала PwC

Почему Академия PwC

• Продуманный выбор тем и концентрированное содержание
• Реальные примеры из опыта ведущих компаний
• Передовой международный опыт и знания специалистов PwC
• Специально разработанные практические задания и индивидуальный подход преподавателя

Время: 9:30 – 17:45, 2 перерыва на кофе и перерыв на обед.

Семинар может быть проведен в корпоративном формате. В соответствии с пожеланиями Заказчика программа может быть изменена и дополнена.