Основы инвестирования в современных условиях: Тренинг

Программа курса:

Часть первая

• Классификация бизнеса и способы привлечения финансовых ресурсов
• Классификация бизнеса
• Типы компаний, использующих внешние инвестиции
• Альтернативные формы финансирования бизнеса
• Финансирование из венчурных фондов и на бирже
• Финансирование из венчурных фондов и на бирже
• Венчурные фонды в России
• Аргументы в пользу IPO для компании и для владельцев бизнеса
• Финансирование слияний и поглощений
• Выбор фондового рынка
• Круг инвесторов, бизнес-ангелы

Часть вторая

• Деловая игра
• Деловая игра «Оценка бизнеса и венчурный капитал»

Часть третья

• Теоретические основы фондового рынка
• Обзор инвестиционного рынка
• Масштабы инвестиций при IPO
• Количество и объемы IPO в мире
• Распределение IPO по секторам рынка
• Размеры капитализации и темпы роста количества IPO
• IPO российских компаний
• Теоретические положения о акциях
• Анализ доходности от инвестиций в IPO
• Степень занижения стоимости IPO, эффект «недооценки»
• Система электронных торгов, механизм приобретения акций
• Требования к компаниям для выхода на фондовый рынок
• Работа финансовых консультантов
• Требования к топ-менеджменту компании
• Типы фондовых рынков
• Особенности требований российских бирж, LSE, NYSE
• Подготовка оргструктуры и финансового состояния компании
• Подготовка финансового состояния
• Введение системы внутреннего контроля
• IT-системы для автоматизации бизнеса
• Введение системы бюджетирования и бизнес-планирования
• Создание совета директоров
• Описание бизнес-процессов
• Инструментальные средства описания бизнес-процессов
• Карты процессов верхнего уровня, ключевых показателей и регламентов, карта бизнес-компонент
• Эмиссионный проспект
• Подготовка, содержание и значимость «эмиссионного проспекта»
• Тонкости отражения информации в проспекте
• График процедуры IPO
• График подготовки к процедуре IPO
• Мероприятия после процедуры IPO
• Услуги андеррайтеров
• Стоимость услуг андеррайтеров
• Функции службы IR
• Функции службы IR, ее контрагенты и цели деятельности

Часть четвертая

• Законодательство фондового рынка
• Законодательство Великобритании, США, стран ЕС, России
• Закон Сарбейнса-Оксли
• Комитет по аудиту, ответственность за финансовую отчетность
• Требования к раскрываемой финансовой информации
• Регламентация работы аналитиков
• Наблюдательный Совет
• Аудиторские фирмы, независимость аудиторов
• Требования РТС и ММВБ

Часть пятая

• Деловая игра «Выход на фондовый рынок»

Этап I. Подготовка к IPO
Этап II. Определение возврата 1-го дня
Этап III. Фондовый рынок

Итоговый контроль:
Письменный экзамен
Тест на 50 вопросов (multiple choice)
Написание эссе на тему IPO

Занятия проходят в группах, слушатели обеспечиваются необходимым раздаточным материалом.

Обучение проводится в современных, оборудованных и комфортных аудиториях. Академия расположена в шаговой доступности от станции метро «Электрозаводская»