Риск-анализ инновационных и инвестиционных проектов: Повышение квалификации

В программе:

Основные понятия и определения риск-анализа.

• Неопределенность.
• Основные причины и источники неопределенности.
• Риск. Основные определения риска.
• Общие подходы к анализу и управлению проектными рисками.
• Классификация лиц принимающих решение по отношению к риску.

  Методология управления рискам.

• Формирование информационной базы анализа.
• Идентификация рисков.
• Анализ и ранжирование рисков.
• Разработка реагирования на риски.
• Мониторинг рисков.
• Реагирование на риски.
• Извлечение уроков.

  Инвестиционные и инновационные проекты как объекты управления.

• Некоторые определения понятия “Проект”. Признаки проекта.
• Разновидности, признаки классификации и особенности проектов.
• Проект как объект управления. Фазы проекта и жизненный цикл проекта.
• Участники и окружение проекта.
• Цели проекта.
• Чем можно управлять в  проектах.
• Жизненные циклы инновационного и инвестиционного проекта.
• Типичные причины неудач проектов.

  Методология управления проектами.

• Процессы проекта. Понятие процесса.
• Группы процессов (процессы инициирования, процессы планирования, процессы исполнения, процессы контроля, процессы завершения).
• Взаимодействие групп процессов.
• Организационные структуры проекта (функциональная структура, проектная, матричные структуры).

  Анализ и оценка инвестиционных проектов.

• Понятие о проектном анализе.
• Аспекты проектного анализа: технический, коммерческий,  институциональный,  социальный, экологический, финансовый, экономический.
• Оценка эффективности и экспертиза проекта.
• Критерии финансовой оценки инвестиционных проектов.
• Простые (бухгалтерские) критерии оценки.
• Дисконтированные критерии оценки инвестиционных проектов NPV, IRR, PBP, PI.

  Принципы оценки инвестиционных проектов.

• Основные принципы оценки инвестиционных проектов в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов".
• Особенности финансовой оценки инновационных проектов.

  Бизнес-план как основа для проведения риск анализа.

• Понятие, назначение и структура бизнес-плана.
• Содержание разделов бизнес-плана:
  • резюме;
  • описание предприятия и отрасли;
  • описание продукции;
  • план маркетинга;
  • инвестиционный план;
  • производственный план;
  • организационный план;
  • финансовый план и показатели эффективности проекта;
  • анализ рисков (анализ чувствительности) проекта;
  • приложения.
• Общий подход к формированию данных для расчета.
• Ошибки в бизнес-планах. Ошибки на этапе разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Ошибки на этапе презентации.
• План проекта создания бизнеса основа бизнес плана. Процессы планирования проекта.

  Разработка бизнес модели.

• Идея бизнеса.
• Компоненты бизнес модели:
  • Потребитель.
  • Предложение (товар или услуга),
  • Каналы продвижения, коммуникации и сбыта.
  • Взаимоотношение с потребителем.
  • Денежные потоки.
  • Ключевые ресурсы.
  • Ключевые действия.
  • Ключевые партнеры.
  • Структура издержек.
• Примеры бизнес моделей.

  Источники идей и методы их генерации.

• Источники идей.
• Методы генерации идей и бизнес моделей: Мозговой штурм. "Шесть шляп мышления" Де Боно. Ментальные карты и др.
• Действия для генерирования новых идей.

  Планирование цели бизнес-проекта.

• Понятие бизнес-процесса и его характеристики.
• Процессное управление.
• Основные и вспомогательные процессы организации.
• Анализ рыночной среды.

  Инструменты разработки  плана создания бизнеса.

• Декомпозиция.
• Принципы декомпозиции проекта.
• Иерархическая структура проекта.
• Матрица задач и ответственности.
• Диаграмма Ганта.
• Принципы построения и анализа сетевых графиков.
• Методы PERT и CPM.
• Бюджет проекта.

  Качественный анализ рисков.

• Основные подходы к выявлению риска: выявление источников рисков, анализ и оценка риска, определение реакции на риск.
• Системы классификации проектных рисков: по субъектам, по типу инвестиций, по степени ущерба, по сферам проявления, по источникам возникновения и др.

  Инструментарий качественного анализа рисков.

• Опросные листы, структурные диаграммы, карты потоков, роза (спираль) рисков, SWOT-анализ, метод Дельфи, структурные диаграммы, диаграмма Исикавы, метод аналогий и т.д.
• Матрицы ранжирования рисков.

  Основные подходы к количественной оценке рисков, рекомендуемые в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов».

• Укрупненная оценка устойчивости.
• Расчет уровней безубыточности.
• Метод вариации параметров.
• Оценка ожидаемого эффекта с учетом количественных характеристик неопределенности.

  Дополнительные методы количественного анализа.

• Проведение анализа рисков по методу Монте-Карло.
• Методика построения дерева решений.
• Нетрадиционные методы количественного анализа рисков (методы планирования экспериментов для построения многофакторных сценариев, методов нечеткой логики для оценки проектных рисков.

  Разработка реагирования на риски.

• Методы управления рисками: проведение дополнительных исследований и анализа, принятие риска, избежание или уклонение от риска, перенос риска, предотвращение или снижение риска, смягчение последствий риска.
• Страхуемые и нестрахуемые риски.
• Планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Создание резервов на случай непредвиденных обстоятельств.
• Организация работ по управлению рисками.
• Особенности управления инновационными рисками.
• Мониторинг рисков.
• Реагирование на риски.
• Извлечение уроков.

  Программное обеспечение для планирования и управления инвестиционными проектами.

• Основные функции систем планирования инвестиционного проекта.
• Основные функции систем управления  проектами.
• Наиболее распространенные системы планирования и управления проектами:
  • Microsoft Project,Open Plan,
  • Primavera Project Planner (P3),
  • SureTrak Project Manager,
  • Spider Project,
  • COMFAR,
  • Project Expert,
  • "Альт Инвест",
  • "ИНЭК-Холдинг",
  • "ТЭО-Инвест.
• Основные этапы выполнения оценки инвестиционных проектов и построения плана управления проектом с использованием компьютерных программ.

  Практические кейсы и упражнения:

• Разбор реальных ситуаций и анализ причин неудач инновационных и инвестиционных проектов.
• Построение финансовой модели и оценка финансовой привлекательности проекта.
• Разработка плана проекта.
• Выявление ошибок в описаниях бизнес-процессов.
• Построение сетевого графика и определение критического пути.
• Использование опросных листов для оценки риска проекта.
• Построение и расчет дерева решений.
• Разбор сквозного кейса, иллюстрирующего методику и инструменты риск анализа проектов.

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека и более – 7%.  

В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы.  

По окончании обучения выдается Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в объеме 72 часов.  

Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения курса.