Современный фондовый рынок: формирование и управление портфелем ценных бумаг, обоснование принятия инвестиционных решений: Семинар

1. Политика инвестирования в ценные бумаги, этапы инвестирования:

• Анализ состояния финансового инвестирования в предшествующем периоде;
• Определение объема финансового инвестирования в предстоящем периоде;
• Выбор форм финансового инвестирования;
• Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов;
• Формирование портфеля финансовых инвестиций;
• Обеспечение эффективного оперативного управления портфелем финансовых инвестиций.

2. Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов:

• Классификация финансовых инструментов по степени предсказуемости инвестиционного дохода;
• Классификация финансовых инструментов по уровню риска;
• Классификация финансовых инструментов по уровню риска и ликвидности, связанными с периодом обращения;
• Интегральная оценка инвестиционных качеств акций;
• Интегральная оценка инвестиционных качеств облигаций;
• Модели оценки стоимости акций;
• Модели оценки стоимости облигаций;
• Виды рисков финансовых инструментов;
• Основные этапы оценки рисков финансовых инструментов.

3. Формирование портфеля ценных бумаг (сбалансированного стартового портфеля):

• Виды портфелей ценных бумаг;
• Стратегия формирования портфеля ценных бумаг;
• Современные портфельные теории;
• Основные этапы формирования портфеля финансовых инвестиций;
• Выбор портфельной стратегии и типа формируемого инвестиционного портфеля;
• Оценка инвестиционных качеств инструментов инвестирования по показателям уровня доходности, риска и взаимной ковариации;
• Отбор финансовых инструментов с учетом их влияния на параметры доходности и риска портфеля;
• Оптимизация портфеля, направленная на снижение уровня его риска при заданном уровне ожидаемой доходности;
• Оценка основных параметров сформированного инвестиционного портфеля.

4. Оперативное управление реструктуризацией портфеля  ценных бумаг:

• Организация мониторинга условий экономического развития страны и конъюнктуры инвестиционного рынка;
• Оперативная оценка уровня доходности, риска и ликвидности инвестиций в динамике;
• Выбор подходов к оперативной реструктуризации портфеля;
• Реструктуризация портфеля по основным видам финансовых инструментов;
• Реструктуризация портфеля по разновидностям финансовых инструментов.

5. Практикум: использование современных информационных технологий в процессе формирования портфеля ценных бумаг:

• Информационные технологии отбора финансовых инструментов по уровню доходности;
• Информационные технологии отбора финансовых инструментов по уровню риска;
• Информационные технологии формирования портфеля ценных бумаг;
• Построение графических интерпретаций по сформированным портфелям ценных бумаг.

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.

ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу и замены консультантов.